A BonPool seguim treballant per facilitar la gestió de clients dins de la plataforma. En aquesta nova actualització incorporem noves eines per importar clients des d’ERP, CRM o arxius Excel, a més de millores al cercador i diverses correccions que milloren l’experiència d’ús.
Aquestes novetats estan pensades especialment per a empreses que volen començar a fer servir BonPool amb la seva base de dades de clients existent, evitant haver d’introduir la informació manualment.
Importar clients des d’un ERP o CRM
Una de les novetats principals és el nou importador de clients des d’ERP o CRM.
Ara podeu pujar un fitxer d’exportació generat des del vostre programari de gestió per importar automàticament tots els clients a BonPool. Puja el fitxer d’exportació i assigna les columnes a les dades de les fitxes de client.
Això facilita majorment la migració des de:
- Sistemes ERP
- Software CRM
- Aplicacions de gestió de clients
- Altres plataformes similars
Gràcies a aquesta funció pots començar a fer servir BonPool mantenint tota la teva base de dades de clients des del primer moment.
Importació de clients mitjançant plantilla
També hi hem afegit una segona opció per importar clients: una plantilla d’importació en format Excel.
El procés és molt senzill:
- Descarrega la plantilla d’importació.
- Omple les columnes amb les dades dels teus clients.
- Puja el fitxer a BonPool.
- El sistema importarà automàticament els clients.
Aquesta opció és ideal per a empreses que ja tenen els seus clients organitzats en fulls de càlcul o bases de dades simples.
Nou funcionament del cercador de clients
Hem millorat el cercador de clients per fer-ho més útil i ràpid.
A partir d’ara:
- El cercador mostra els darrers 20 clients registrats en obrir-se.
- Si escriviu al cercador, es mostraran tots els clients que coincideixin amb el text introduït, dins del total de clients de l’empresa.
Això permet accedir ràpidament a clients recents o trobar qualsevol client en segons.
Millores i correccions a l’aplicació
A més de les noves funcionalitats, aquesta actualització inclou diverses millores internes:
- Correcció de paraules a les traduccions de l’aplicació.
- Ajustaments menors en formularis per millorar-ne el funcionament.
- Millores en la seguretat davant d’atacs.
Continuem millorant BonPool
El nostre objectiu és continuar millorant BonPool perquè la gestió de clients sigui més ràpida, senzilla i flexible per a les empreses.
Si encara no utilitzeu BonPool, ara és més fàcil que mai començar gràcies a les noves opcions d’importació de clients des d’ERP, CRM o Excel.
