En BonPool seguimos trabajando para facilitar la gestión de clientes dentro de la plataforma. En esta nueva actualización incorporamos nuevas herramientas para importar clientes desde ERP, CRM o archivos Excel, además de mejoras en el buscador y varias correcciones que mejoran la experiencia de uso.
Estas novedades están pensadas especialmente para empresas que quieren empezar a usar BonPool con su base de datos de clientes existente, evitando tener que introducir la información manualmente.
Importar clientes desde un ERP o CRM
Una de las novedades principales es el nuevo importador de clientes desde ERP o CRM.
Ahora puedes subir un archivo de exportación generado desde tu software de gestión para importar automáticamente todos tus clientes a BonPool. Sube el archivo de exportación y asigna las columnas a los datos de las fichas de cliente.
Esto facilita enormemente la migración desde:
- Sistemas ERP
- Software CRM
- Aplicaciones de gestión de clientes
- Otras plataformas similares
Gracias a esta función puedes empezar a usar BonPool manteniendo toda tu base de datos de clientes desde el primer momento.
Importación de clientes mediante plantilla
También hemos añadido una segunda opción para importar clientes: una plantilla de importación en formato Excel.
El proceso es muy sencillo:
- Descarga la plantilla de importación.
- Rellena las columnas con los datos de tus clientes.
- Sube el archivo a BonPool.
- El sistema importará automáticamente los clientes.
Esta opción es ideal para empresas que ya tienen sus clientes organizados en hojas de cálculo o bases de datos simples.
Nuevo funcionamiento del buscador de clientes
Hemos mejorado el buscador de clientes para hacerlo más útil y rápido.
A partir de ahora:
- El buscador muestra los últimos 20 clientes registrados al abrirse.
- Si escribes en el buscador, se mostrarán todos los clientes que coincidan con el texto introducido, dentro del total de clientes de la empresa.
Esto permite acceder rápidamente a clientes recientes o encontrar cualquier cliente en segundos.
Mejoras y correcciones en la aplicación
Además de las nuevas funcionalidades, esta actualización incluye varias mejoras internas:
- Corrección de palabras en las traducciones de la aplicación.
- Ajustes menores en formularios para mejorar su funcionamiento.
- Mejoras en la seguridad frente a ataques.
Seguimos mejorando BonPool
Nuestro objetivo es seguir mejorando BonPool para que la gestión de clientes sea más rápida, sencilla y flexible para las empresas.
Si todavía no utilizas BonPool, ahora es más fácil que nunca empezar gracias a las nuevas opciones de importación de clientes desde ERP, CRM o Excel.
