Na BonPool, continuamos a trabalhar para facilitar a gestão de clientes dentro da plataforma. Nesta nova atualização, incorporamos novas ferramentas para importar clientes a partir de ERP, CRM ou ficheiros Excel, além de melhorias no motor de busca e várias correções que melhoram a experiência de utilização.
Estas novidades foram concebidas especialmente para empresas que pretendem começar a utilizar o BonPool com a sua base de dados de clientes existente, evitando ter de introduzir as informações manualmente.
Importar clientes de um ERP ou CRM
Uma das principais novidades é o novo importador de clientes a partir do ERP ou CRM.
Agora pode carregar um ficheiro de exportação gerado a partir do seu software de gestão para importar automaticamente todos os seus clientes para o BonPool. Carregue o ficheiro de exportação e atribua as colunas aos dados dos registos dos clientes.
Isso facilita enormemente a migração a partir de:
- Sistemas ERP
- Software CRM
- Aplicações de gestão de clientes
- Outras plataformas semelhantes
Graças a esta função, pode começar a utilizar o BonPool mantendo toda a sua base de dados de clientes desde o primeiro momento.
Importação de clientes através de modelo
Também adicionámos uma segunda opção para importar clientes: um modelo de importação em formato Excel.
O processo é muito simples:
- Descarregue o modelo de importação.
- Preencha as colunas com os dados dos seus clientes.
- Carregue o ficheiro para o BonPool.
- O sistema importará automaticamente os clientes.
Esta opção é ideal para empresas que já têm os seus clientes organizados em folhas de cálculo ou bases de dados simples.
Novo funcionamento do buscador de clientes
Melhorámos o motor de busca de clientes para o tornar mais útil e rápido.
A partir de agora:
- O buscador mostra os últimos 20 clientes registados ao abrir.
- Se escrever no motor de busca, serão apresentados todos os clientes que correspondam ao texto introduzido, dentro do total de clientes da empresa.
Isso permite acessar rapidamente clientes recentes ou encontrar qualquer cliente em segundos.
Melhorias e correções na aplicação
Além das novas funcionalidades, esta atualização inclui várias melhorias internas:
- Correção de palavras nas traduções da aplicação.
- Pequenos ajustes nos formulários para melhorar o seu funcionamento.
- Melhorias na segurança contra ataques.
Seguimos mejorando BonPool
O nosso objetivo é continuar a melhorar o BonPool para que a gestão de clientes seja mais rápida, simples e flexível para as empresas.
Se ainda não utiliza o BonPool, agora é mais fácil do que nunca começar, graças às novas opções de importação de clientes a partir de ERP, CRM ou Excel.
